時序進入7、8月,又將迎來一場除權息大戲。今年台股上市櫃公司現金配息有機會上看1.5兆元,挑戰歷史紀錄。不過,美中貿易戰打不停,大盤來回震盪,想要穩穩把股息賺進口袋內,挑對公司、定好策略是關鍵。小辭典:除權息投資人買進股票後,就成為該家公司的股東,公司會將去年度所賺的盈餘回饋給股東。除權息即是公司將利潤以現金(股息,又稱現金股利)或股票(股權,又稱股票股利),配發給股東。除權息後,由於公司是將利潤分配給股東,股價也會因此下修。如果是除息的公司,除息參考值就是股價減掉現金股利。例如:某公司股價300元,配發8元現金股息,除權息日當天股價就下跌8元,變成292元。若除息後順利填息,即股價回到300元;若股價未能回到300元,投資人雖賺了8元股息,但仍有價差損失。換言之,順利填息才能真正賺進8元的股息。又到了7、8月的除權息旺季,對眾多的存股族來說,手上的股票能夠填息才算賺到,否則也不過是賺了息收、賠了價差,沒什麼值得高興的。 現金股息 更勝去年「只要定好策略,根本沒有理由賺不到。」財經部落格版主「賤芭樂」王仲麟早在40歲退休,每年光靠股息就穩賺7%以上的報酬率,面對接下來的除權息行情,他老神在在準備收網。事實上,以台股近幾年的表現來看,每年能完成填息的公司有約4、500家,市場的多頭態勢和填息機率成正比。而以今年的大環境來看,整體氛圍仍屬樂觀,只要慎選標的,確實沒有理由賺不到。台新投顧副總黃文清就指出,去年受到美中貿易戰影響、蘋果iPhone銷售量不如預期,加上國內大同集團虧損風暴夾擊,上市櫃公司整體獲利仍達2.19兆元,雖較前年衰退1.3%,卻也是歷史紀錄中次高成績,預估今年上市櫃公司配發的現金股息將更勝去年,落在1.43兆至1.5兆元間,大盤整體的現金殖利率也有4%以上,除權息行情不看淡。鉅豐財經資訊執行長郭恭克表示,從政策面來看,明年是總統大選年,執政黨的態度絕對是偏多;再觀察資金面,台商回流持續增加,資金也可能蔓延到股市,「對整體股市有利。」但挑填息好股仍有訣竅。黃文清提醒,投資人應該要釐清參與除權息的目的,「是想賺價差,還是長期投資?」對於追求穩定配息的投資人來說,低波動、高配息的類股較為合適,例如電信類、水電瓦斯類或消費型的公司;而受惠於美中貿易戰資金回流,殖利率不差的金融股也值得追蹤。 避貿易戰 鎖定內需郭恭克則建議,由於全球經濟受美中貿易戰影響,跟貿易戰相關的產業能避就避。「可以關注跟全球經濟逆相關、長期獲利穩定且自由現金流量佳的公司。」像台灣高鐵,就是他看中的好標的之一,「股價一路上漲,今年配息1.12元,我估計很快就能填息。」郭恭克指出,台灣高鐵的營收都來自國內,不易受到全球經濟影響,且台商回流後,商務人士通勤也會增加載運量,預期未來獲利能繼續成長。另外,郭恭克表示,國內的娛樂、電商業都屬於內需型產業,也可多加關注,如:好樂迪、富邦媒。「接下來有暑假商機,加上之後台商回流的人潮,應該能有不錯的發展前景。」黃文清進一步補充,許多個股在今年5月因貿易戰衝擊,出現一波跌幅,回到基本面來檢視,下半年如果有持續成長的趨勢,大有機會跌深反彈,現在是參加除息的好時機。他舉5G概念股為例,這波跌得雖深,但該產業屬於基礎建設、仍需發展,可持續觀察。除了從產業面搜尋外,專家表示也能設定條件,進一步挑選出強勢填息股,以下即是篩選4步驟。一 填息紀錄佳王仲麟指出,他會挑選近10年來,每年都能在2個月內成功填息的個股,「這能看出公司有無潛力,台股中只有175檔股票能達到這個條件。」而黃文清也表示,可參考過去填息的機率來判斷個股強弱,「以10年內來看,個股成功填息次數越高,表示未來也越有強勢填息的機會。」二 殖利率高標黃文清指出:「現在大盤的現金殖利率是4%,個股殖利率高於此,就是可以考慮的標的。」王仲麟則偏好個股殖利率有5%以上者。而郭恭克認為,歷年配息的金額也是要納入的條件之一,他會挑選近3年每年現金股利平均大於2元的個股。三 EPS穩健「有潛力、有誘因是不錯,但得確認實力夠不夠。」王仲麟的條件是近3至5年每股盈餘(EPS)能持平,或有成長的個股。郭恭克則提出個股近3年EPS,每年都得大於3元的標準。當然最好營收也能繳出漂亮成績,「我會關注單月營收的年增率。依個股以往的成績來評估營收增減的狀況,若有衰退,是否與過往一致。」王仲麟解釋,正常的衰退可接受,因為有些公司某些月就是淡季;而今年受到貿易戰影響,營收數字普遍滑落,因此篩選時可放寬處理。不過,郭恭克強調,如果在不好的環境下,一家公司今年來的累計營收仍能維持、甚至超越去年同期累計營收成長,更值得肯定。四 成交量合理王仲麟最後會看成交量,他認為,20日日均量在300至500張是最好的狀況,但有些個股相對冷門,所以也可放寬時限看60日日均量,甚至統計今年以來的日均量也可以。「符合條件的個股,一定不是大家耳熟能詳的公司,市場交易量相對沒那麼熱絡,不過,也不能少得太誇張。」「但不能因為是好股票,就隨便來。」王仲麟指出,做好選股功課,也只有60分;能有紀律地操作,才是穩穩賺到填息行情的關鍵。他建議買入點應以週線為基準,觀察價格是否已經壓到相對低點,且最好分批買進。「隨著時間逼近,慢慢增加持股,也能降低成本,不會因為價差出現虧損。」談到賣出的時機點,王仲麟表示,他挑的都是配息5至7%以上的標的,而且如果一開始就是要達到賺配息的目的,他絕對不貪心,會在填息後馬上賣出,「我就是要把那5至7%鎖住,不讓股價波動影響獲利。」他會讓不懂股票的老婆代勞,只要手機APP一通知填息,就馬上賣掉,頂多留一張來賺價差。「這其實很考驗人性。不過當你撒下漁網,看到網中已經滿滿都是魚,就該收網了;若再拖下去,可能引來的是鯊魚。」的確,美中貿易戰對大盤的影響難測,想鎖住股息獲利,一定要擬好戰略。 達人嚴選6檔最強填息股篩選條件:更多鏡週刊報導【挑填息好股1】美中貿易戰震盪 今年除權息行情專家這樣看【挑填息好股2】不怕美中貿易戰 專家推薦這族群穩賺股息【挑填息好股3】達人年坐領7%股息 6檔強勢填息股大公開更多財經相關新聞「我們不是空氣」 旅遊業代墊一億 台出口訂書針涉傾銷 美商務部調查經部調查 1成5台商想自陸撤廠民營銀攻房貸 永豐銀:房市最壞已過吳宏謀上任郵政董座 活化7兆資金今日推薦影音______________有話想說?歡迎投稿>>>【Yahoo論壇】


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